Планирование продаж и операций: Практическое руководство - Томас Уоллас

Этот шаг также может быть начат до окончания процесса планирования спроса. Мы рекомендуем делать это каждый месяц. Рисунок 14.3 содержит пример использования контрольной диаграммы для проверки достоверности того упрощающего допущения, что для производства 1 тыс. единиц продукта А в цехе розлива требуется 1,2 часа.

РИСУНОК 14.3

Эта диаграмма является традиционной контрольной диаграммой глобального управления качеством. Она показывает фактические результаты за последние 15 месяцев и среднее значение. Также за эти 15 месяцев показан тренд. Верхний и нижний контрольные пределы вычисляются на основе тройного среднего абсолютного отклонения, представляющего собой 99,2%-ную статистическую вероятность события, что все точки в будущем останутся в этих пределах.

Во время ежемесячного обновления этих данных необходимо оценить, сохраняется ли достоверность текущих допущений о темпах производства (в данном случае – 1,2 часа на 1 тыс. единиц) или они должны быть изменены. Линия тренда за эти 15 месяцев (указанная на контрольной диаграмме) показывает, что в среднем количество времени, затрачиваемого на производство 1 тыс. единиц, увеличивается. Это может вызвать необходимость изменения, а может и не вызвать, главным образом поскольку последний фактический результат точно соответствовал цели – 1,2.

При этом будет недостаточно только проверить допущение (1,2 часа на 1 тыс. единиц), которое почти всегда является средним значением. Мы обязаны также проверить разброс этого допущения, что в общем случае требует обновления величины среднего абсолютного отклонения. Мы еще вернемся к этому вопросу в данной главе (в п. ЗД).

Коррекция плана операций в соответствии с целевыми показателями запасов/обязательств по поставкам (ЗВ)

Но сначала несколько слов о другом предварительном шаге, затрагивающем таблицы объемного планирования продаж и операций. Таблицы плана операций за предыдущий месяц «сдвинуты» на месяц вперед – для отражения хода времени. Новые цифры по запасам на конец месяца вводятся вместе с фактическими данными продаж и производства за истекший месяц. Потом, когда будут готовы новые прогнозы, они будут введены в эти же таблицы.

Благодаря этому менеджеры по поставкам могут определить, где старый план операций (датированный прошлым месяцем) приводит к повышению (или понижению) запасов/обязательств по поставкам по сравнению с целевыми показателями. Тогда они корректируют соответствующим образом план операций, создавая новый план операций. Когда они вносят коррективы, они должны понимать, что этим самым могут создать проблему перегрузки (а может быть – недогрузки) для того или иного ресурса. Конечно, они не обязаны решать эту проблему сразу же, но должны понимать, что эта проблема должна быть решена на следующем шаге.

Планирование потребности в ресурсах и повторная коррекция плана операций, где это требуется и где это практически возможно (ЗГ)

Этот процесс использует проверенные/вновь подтвержденные упрощающие допущения (с шага ЗА). Они позволяют «перевести» план операций для конкретных групп продуктов в единицы загрузки для каждого ресурса. Этот процесс позволяет менеджерам по операциям сопоставить требуемую мощность (спрос) с имеющейся мощностью (поставка). Они смогут оценить исполнимость плана и определить, какие нужны изменения в штатном расписании, какое новое оборудование требуется и т. д.

Механизмы планирования потребности в ресурсах

Механизмы планирования потребности в ресурсах очень просты и логичны. В основе их – список ресурсов (Bill of Resources, также называемый профилем загрузки – Load Profile) – что-то вроде матрицы, связывающей ресурсы и группы продуктов.

Давайте обратимся к табл. 14.1, где показан упрощенный пример списка ресурсов компании, производящей лекарственные товары. Эта матрица говорит нам, среди всего прочего, о том, что изготовление 1 тыс. единиц продукта группы А потребует в среднем 2,7 часа в цехе смешивания и 1,2 часа в цехе розлива и т. д. Те же данные приведены для всех остальных групп продуктов, от В до F.

Таблица 14.1. Список ресурсов – уровень группы (на 1 тыс. единиц)

Данные цифры – 2,7 часа смешивания; 1,2 часа розлива и т. д. – являются не только средними показателями, как мы говорили выше. Они являются одновременно и упрощающими допущениями. Они допускают, что номенклатура спроса по группе продуктов А будет оставаться неизменной. И что технологический маршрут и скорость выполнения операций будут неизменны.

Списки ресурсов могут быть разработаны несколькими способами:

• с помощью анализа технологических маршрутов и вычисления средних значений для всех продуктов в группе (средневзвешенное значение, базирующееся на плановых объемах производства, может потребоваться, если имеется значительный разброс в величинах требуемого для различных продуктов времени внутри группы);

• с помощью использования исторических данных из записей о себестоимости работ;

• с помощью оценки знающих людей в отделах производства, подготовки производства, и закупок или

• путем некоего комбинирования всех вышеперечисленных методов, включая и оценку будущего.

Добавление плана операций позволяет вычислить план потребности в ресурсах на один месяц, как это показано в табл. 14.2.

Таблица 14.2. План потребности в ресурсах (на один месяц)

Здесь мы можем видеть результат умножения часов, взятых из списка ресурсов, на цифры плана операций. Например: умножая 2,7 часа группы продукта А (работы по смешиванию) на план операций для группы А (15 тыс. единиц), получаем результат – 40,5 часа, округленные до 41 часа. Некоторая интересная информация показана в трех правых колонках.

• Колонка, называемая «Требуемая мощность», является суммой всех чисел слева. Она представляет собой спрос на мощности. Такие мощности потребуются для того, чтобы выполнить план операций.

• Следующая колонка – «Демонстрируемая мощность» – показывает поставку мощности, т. е. доступный объем мощностей. Пожалуйста, отметьте слово «демонстрируемая». Это означает средний объем выхода с мощностей, выраженный зачастую в нормо-часах: то, что мы продемонстрировали как нашу способность выполнять план. Ситуация совсем иная в случае вычисленной, теоретической мощности, которую мы или сможем, или не сможем предоставить фактически.

• Крайняя правая колонка – «Максимальная демонстрируемая мощность» – показывает верхний предел выхода с мощностей. Этот предел может быть достигнут путем сверхурочных работ или других средств. Многие компании применяют эту цифру как тот предел мощности, который показывает, на что компания способна за относительно короткий промежуток времени, но это не тот уровень, на котором компания хотела бы работать долгое время.

В табл. 14.2 мы можем увидеть некоторые проблемы. Скажем, очевидно, что требуемый месячный объем мощности для розлива равен 529 часам, что намного превышает демонстрируемую мощность и даже максимальную демонстрируемую мощность. Это говорит о том, что план операций в своем настоящем виде нереален. Надо что-то менять. Либо надо увеличивать мощность, либо уменьшать спрос на нее.

Использование информации планирования потребности в ресурсах

Информация из табл. 14.2 показывает картину всех ресурсов только за один месяц. В реальности же обычно бывает наоборот: отчет планирования потребности в ресурсах отражает картину по одному ресурсу за некоторое количество месяцев в будущем. Посмотрите на график 5 из секции графиков в конце книги. На нем показан план потребности в ресурсах для операции подсборки компании «Превосходные изделия». Мы предлагаем вам открыть эту страницу и смотреть на нее параллельно с чтением текста.

Требуемая мощность может быть соотнесена с демонстрируемой мощностью и максимальной демонстрируемой мощностью. Детали таблицы, лежащей в основе этого графика, показывают дополнительную информацию, например фактические цифровые данные, сравнительные данные нарастающим итогом, итоги за год и т. п.

Используя эту информацию, менеджеры по планированию поставок могут оценить общую загрузку на предмет реальности ее освоения. Этот ресурс, как сейчас представляется, может выполнить весь объем работ в нормальном режиме работы без регулярных сверхурочных. Умеренный тренд на повышение начинается с десятого месяца. Это не потребует, вероятно, предпринимать никаких действий прямо сейчас, но этот вопрос надо держать под контролем в течение ближайших месяцев.

Первым шагом по разработке списка ресурсов является определение того, какие ресурсы должны быть в него включены. Несколькими параграфами выше мы использовали фразу «ключевые ресурсы». Под этим подразумевается, что далеко не все ресурсы отражены в плане потребности в ресурсах, а только ключевые. Эти ресурсы описаны в крупном масштабе, они могут представлять собой целые цеха/отделы, такие, например, как цех розлива.