Национальная платежная система России: проблемы и перспективы. Монография - Коллектив авторов

В соответствии с данными Европейской комиссии30 можно выделить следующие уровни интегрированности карточных платежных систем в зависимости от того, вовлечена компания, владеющая платежной структурой, в финансовую или техническую деятельность, связанную с осуществлением платежных транзакций:

1) компания устанавливает технические стандарты, а также требования для участников платежной сети;

2) компания самостоятельно перенаправляет запрос об авторизации;

3) компания авторизирует и проводит транзакции;

4) компания осуществляет клиринг и (или) расчет по транзакциям;

5) компания является эквайером;

6) компания продает и (или) сдает в аренду оборудование, необходимое для принятия карт в качестве средства платежа в местах продаж.

Таким образом, минимальный уровень интеграции равен 1, а максимальный – 6. Если следовать приведенной классификации, то из наиболее важных национальных карточных платежных систем в Европе по состоянию на 2006 год 11 сетей соответствовали 1-му уровню интеграции, шесть сетей – 2-му уровню, пять сетей – 3-му уровню, четыре сети – 4-му уровню и по одной сети – 5-му и 6-му уровням.

Устройство международных карточных платежных систем, функционирующих в Европе, в целом является более сложным. Интеграция в рамках международных систем существенно различается в зависимости от страны (уровень интеграции варьируется от 1 до 5). При этом чем выше уровень интеграции в рамках платежной системы, тем в среднем ниже уровень конкуренции на рынке карточных платежных продуктов в данной стране. В связи с этим можно привести пример частичной дезинтеграции платежной системы MasterCard на рынке Австрии. В 1980 году австрийские банки организовали компанию Europay Austria с целью создания национальной дебетовой карточной системы, которая перешла на использование операционной платформы Maestro в 1998 году. В рамках платежной сети было совершено разделение финансовых и операционных аспектов деятельности: компания Europay Austria занималась привлечением и обслуживанием клиентов, в то время как операционная деятельность платежной сети была полностью сосредоточена в руках дочерней компании австрийских банков под названием APSS. В 2005 году австрийские банки продали операционную составляющую платежной системы компании First Data независимому международному карточному оператору. Это событие явилось важным шагом на пути роста конкуренции на австрийском рынке платежных карт.

Международные платежные системы Visa и MasterCard обслуживают практически все трансграничные транзакции на территории Европы, а также некоторые внутренние транзакции с использованием платежных карт. В некоторых странах – членах ЕС международные платежные компании проводят транзакции от имени местных банков – участников платежной сети. По этой причине степень интеграции между международными и национальными карточными платежными системами может существенно различаться в зависимости от страны. При этом такие платежные сети, как Amex, Diners Club и JCB, обычно являются в большей степени вертикально интегрированными, так как самостоятельно осуществляют эмиссию карт и деятельность по эквайерингу.

Во многих европейских странах (Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Финляндия, Италия, Нидерланды, Португалия) банки – участники открытых карточных платежных систем (MasterCard и Visa) концентрируют деятельность по эквайерингу в руках одного совместного предприятия – межбанковской ассоциации. В такой ситуации вход на рынок для иностранных банков практически закрыт, поскольку местные банки взимают с них повышенные комиссии за совершение операции. Таким образом, продавцы сталкиваются с единственным источником предложения услуг по эквайерингу и не имеют возможности выбирать из конкурирующих между собой банков.

Обычно карточные платежные сети разрешают совместное использование товарных знаков на карте в случае, если они не являются конкурентами. Так, национальные платежные системы обычно не выступают конкурентами международным карточным сетям. На территории каждой страны зоны евро действует как минимум одна национальная карточная платежная система. Для того чтобы держатели карт имели возможность использовать их за пределами своей страны, карты обычно также относятся к одной из международных платежных систем (Visa или MasterCard). При использовании карты в качестве средства платежа на территории страны, в которой карта была выпущена, обычно задействуется национальный бренд, а при использовании карты за пределами страны (как в зоне евро, так и в других странах) используется международный бренд. При этом национальные карточные платежные системы по сравнению с международными системами являются менее дорогостоящими как для держателей карт, так и для продавцов.

В последние годы активно идет процесс интеграции европейского платежного рынка в единый стандартизированный рынок. За это время снизилось количество операторов на рынке платежных карт. В связи с этим Visa31 полагает, что национальные платежные продукты будут приводиться к международным стандартам. Поскольку платежи, соответствующие единым стандартам, могут быть выполнены любыми операторами, это приведет к росту конкуренции в отрасли и количества участников рынка. По мнению MasterCard32, стандартизация несет в себе выгоды с точки зрения экономии от масштаба и, напротив, приведет к снижению количества операторов на рынке платежных карт через процессы консолидации.

Изначально концепция создания единой зоны платежей в евро с точки зрения карточных продуктов предполагала вытеснение национальных платежных схем международными33. Предполагалось также, что международные платежные системы определят и введут новые универсальные карточные услуги на всей территории евро. Однако такое развитие событий может привести к росту различных комиссий (и в особенности комиссий, выплачиваемых продавцами), что противоречит целям создания единой платежной зоны евро.

Опыт показал, что национальные карточные платежные системы смогли приспособиться к требованиям единой зоны платежей в евро34. Это означает, что в Европе отпала необходимость заменять более дешевые и эффективные национальные системы международными. В Евросоюзе также не исключается возможность создания единой европейской национальной платежной системы, однако на настоящий момент этот вопрос не решен35.

Платежная сеть MasterCard проводит большинство внутренних транзакций, выполненных при помощи одноименных карточных продуктов, в таких странах, как США, Великобритания, Канада и Бразилия, а также в ряде других стран. Однако абсолютное большинство транзакций, совершаемых внутри одной страны с использованием международных платежных карт Visa и MasterCard, проходят процесс авторизации, клиринга и (или) расчета через клиентов системы или других операторов системы, но без непосредственного участия платежных сетей VisaNet и MasterCard Worldwide Network. По этой причине международные платежные компании продолжают инвестировать средства в развитие сети и расширяют свои возможности по проведению внутренних транзакций. Например, до создания единой зоны платежей в евро проведение внутренних транзакций, выполненных при помощи дебетовых карт, полностью контролировалось национальными операторами. Однако в настоящее время MasterCard непосредственно участвует в проведении определенной доли внутренних транзакций, выполненных с использованием дебетовых карт, практически во всех странах зоны евро.

2.6. Формирование эффективной системы регулирования международных платежных и расчетных систем

Платежная или расчетная система предоставляет услуги по клиринговому и расчетному обслуживанию определенного набора финансовых инструментов или активов, имеет определенную группу прямых участников и управляется в соответствии с подробно разработанными правилами и процедурами. Поэтому она часто рассматривается и анализируется как самостоятельная и отдельная от других.

Многочисленные платежные и расчетные системы, поддерживающие глобальную финансовую систему, становятся все более взаимосвязанными. Свой вклад в эту тенденцию вносят: укрепление прямых отношений между ними, более тесные опосредованные отношения, порождаемые использованием крупными финансовыми учреждениями нескольких систем, и более широкое применение общих структур, в частности одних и тех же сторонних провайдеров услуг. В результате этого потоки расчетов, операционные процессы и даже процедуры управления рисками стали более взаимозависимыми.

Усиление взаимозависимостей способствовало укреплению глобальной платежной и расчетной инфраструктуры посредством сокращения нескольких источников издержек и риска. В то же время взаимозависимости систем повысили вероятность быстрого и широкого распространения сбоев на многие системы и рынки.